商談準備

商談前の企業リサーチを1分に
AI商談ドシエという新しい商談準備

「明日の商談、相手の会社のこと、どこまで調べられていますか？」——事前準備の質が商談の質を決めることは誰もが知っています。それでも現実には時間が足りない。この記事では、商談前に本来調べるべきことと、それをAIが1枚のレポートにまとめる新しいやり方を紹介します。

商談前に本来調べるべき4つのこと

• 相手企業の「今」： 直近のニュース、業績の方向感、新規事業、採用動向。話題の入口であり、提案のタイミングを計る材料。
• 自社との接点・相性： 相手の課題と自社の強みがどこで噛み合うか。ここが曖昧だと提案が「一般論」になります。
• 登場人物： 決裁者は誰か、目の前の担当者はどの立場か、他に巻き込むべき人はいるか。
• 次の一手： この商談で何を合意し、次に何を提案するのか。

「調べる時間がない」という現実

この4つを真面目に調べると、企業サイト・ニュース検索・SNS・登記情報…と1社あたり30分〜1時間はかかります。1日に3件の商談があれば、準備だけで半日。結果として「会社名をさっと見ただけで臨む」商談が増え、初回面談が名刺交換の延長で終わってしまう——多くの営業チームが抱えるジレンマです。

AI商談ドシエとは — 1枚に何がまとまるのか

AI商談ドシエ（商談準備レポート）は、相手企業のWeb上の公開情報をAIが収集し、自社の事業内容・これまでの接触履歴と突き合わせて、商談準備に必要な情報を1枚のレポートに構造化する機能です。含まれる内容：

• 要約と次の一手： 「誰に・何を切り口に・いつまでに」の具体的な推奨アクション
• 自社との相性スコア： 根拠付きの0〜100点評価
• 最新動向・シグナル： 業績・新規事業・採用などの動きを「確認済み／推測」のラベルと出典付きで列挙
• 買い手グループ： 決裁者・推進者・未接触のキーマンの整理
• 商談の切り口： 相手の状況×自社の強みから導いた提案アングル
• 初回接触ドラフト： そのまま使えるメール文面の下書き

生成には1〜2分。商談直前の移動中でも間に合います。営業・提携・採用・情報収集など、目的に応じたモードを選べます。営業モードは新規開拓にも既存取引先への追加提案にも使えます。

使い方 — 会社ページからワンクリック

Nexcaでは名刺を取り込むと会社単位で自動整理されます。その会社ページの「AI商談ドシエを生成」を押すだけ。バックグラウンドで生成され、完了後はいつでも見返せます。印刷・PDF保存にも対応しているので、同行者への共有や商談メモとしても使えます。公開APIからの生成にも対応しており、CRMやSFAのワークフローに組み込むこともできます。

精度を上げる2つのコツ

• 自社プロフィールを登録する： 自社の事業・強み・求める提携を登録しておくと、レポートが「相手企業×自社」の視点で最適化され、切り口の具体性が大きく上がります。
• フォローアップ履歴を反映する： 過去の接触記録がある会社では、履歴を踏まえた「前回の続き」としての次の一手が提案されます。

料金の考え方

AI商談ドシエはプラン料金に含まれない完全オプション（前払いクレジット制）です。1レポート＝1クレジットで、情報不足などで生成できなかった場合はクレジットを消費しません。必要な分だけ購入でき、まとめ買いほど割安になります。ご購入はサービス内の会社ページ、または設定＞プラン・課金から、クレジットカード（Visa・Mastercard）でお手続きいただけます（料金は購入画面に表示します）。クレジットに有効期限はありません（払い戻しは不可）。

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